Analyse de Portefeuille

L'évaluation quantitative et qualitative des performances d'un portefeuille d'investissement, de son profil de risque, de ses expositions, de sa diversification et de son alignement avec les objectifs, en utilisant des métriques et techniques telles que l'attribution de performance, la volatilité, la corrélation, les expositions aux facteurs, l'analyse de liquidité et les tests de scénarios.