Análisis de Cartera
- Social Sciences -
Finance & Accounting Dictionary
Definición
La evaluación cuantitativa y cualitativa del desempeño de una cartera de inversión, su perfil de riesgo, exposiciones, diversificación y alineamiento con los objetivos, utilizando métricas y técnicas como atribución de retornos, volatilidad, correlación, exposiciones a factores, análisis de liquidez y pruebas por escenario.